皮革行業經濟運行穩定復蘇 “十四五”發展蘊含

——2021年上半年中國皮革行業經濟運行分析

2021年以來，隨著全球新冠疫情防控形勢的好轉，在國際市場需求回暖和國內市場持續向好等因素帶動下，我國皮革行業推動“十四五”開好局、起好步，凝心聚力抓發展，經濟運行穩定復蘇，呈現出口和內銷平穩增長、生產持續回升、效益狀況逐步改善的特征。但是，當前國內外發展環境復雜多變，尤其是國際大宗商品漲價，國內原材料、用工、運費等要素成本上漲加大企業經營壓力，加之全球經濟復蘇分化，各國疫苗接種進展不一，以及疫情輸入壓力和局部散發導致國內疫情防控形勢呈現復雜性和嚴峻性，我國皮革行業持續恢復仍面臨著較大壓力和不確定因素。

行業景氣指數回升 銷售收入和利潤總額同步增長

2020.5—2021.6月皮革行業景氣指數變化態勢

根據中輕皮革景氣指數，隨著疫情后經濟的快速恢復，今年2月中輕皮革景氣指數從上年的過冷區間迅速回升，進入穩定區間，之后逐月回落，雖一直保持在穩定區間,但未來進一步發展趨勢值得關注。

今年上半年，我國規上皮革主體行業完成銷售收入4,781.40億元，同比增長11.03%，但增速逐月回落，支撐產業實現恢復性增長的動力并不穩固。細分行業中，規上制鞋企業完成銷售收入3,014.41億元，同比增長10.30%；規上箱包企業完成銷售收入578.45億元，同比增長9.47%；規上制革企業完成銷售收入551.59億元，同比增長20.83%；規上皮革服裝企業完成銷售收入242.90億元，同比增長8.95%。只有規上毛皮及制品企業銷售下滑，銷售收入169.65億元，同比下降11.53%。

同期，全國規上皮革主體行業利潤總額232.78億元，同比增長10.87%。從細分行業來看，規上制鞋行業利潤總額139.30億元，同比增長8.49%。規上制革、箱包、皮革服裝行業的利潤額同比呈雙位數增長，只有規上毛皮及制品行業利潤出現大幅下降，同比下降31.81%。

今年上半年，行業主要大類產品產量普遍增長，其中全國規上輕革產量2.99億平方米，同比增長13.97%；規上皮鞋產量17.22億雙，同比增長6.38%；規上皮革服裝產量2,131.10萬件，同比增長11.93%；規上天然毛皮服裝產量129.89萬件，同比下降5.75%。

出口出現恢復性增長 美國仍是我國第一大出口市場

今年上半年，我國皮革行業出口386.3億美元，同比增長38.3%。占全國出口總額的2.5%。全行業上半年實現順差288.2億美元，同比增長32.2%，占全國進出口貿易總順差的11.5%。

從細分行業來看，鞋類產品出口41.0億雙，203.6億美元，同比分別增長28.2%和39.2%；旅行用品及箱包出口49.0億只，119.0億美元，同比分別增長15.1%和33.0%。

從出口市場來看，美國、歐盟、東盟、非盟、日本為皮革行業出口的前五大目標市場。因新冠肺炎疫情影響減小，美國經濟復蘇較快，2021年1-6月中國皮革產品對美出口額同比增長55.3%，占比達20.8%，美國仍是我國出口第一大市場。

2021年1-6月，我國對歐盟、東盟、非盟、日本出口額同比分別增長22.6%、39.8%、50.2%、20.4%。

同時，我國對“一帶一路”國家出口繼續保持較好的勢頭，貿易規模持續擴大。2021年1-6月，中國皮革產業對“一帶一路”沿線國家的出口總額達124.2億美元，同比增長41%，占皮革業出口總額的32.1%，占比較去年同期提高0.6個百分點。

進口結構進一步向消費拉動型轉變 歐盟仍是我國第一大進口來源地

今年上半年，我國皮革行業進口總額98.2億美元，同比增長59.7%。進口結構由生產型向消費型轉變的趨勢日趨明顯，自2016年起我國皮革主體行業原料進口占比持續下降，制品進口占比逐步提高，今年上半年延續了這一勢頭，原料及設備進口占比已下滑至28.3%，制品進口占比提升至71.7%，較上年同期提升5.0個百分點。

今年上半年，我國皮革產品自歐盟進口額同比增長103.4%，占比達44.4%，較上年同期占比提高9.5個百分點，歐盟仍是我國皮革行業進口第一大來源地。

我國皮革行業進口主要國家中，進口前十國均實現較大增長。意大利、越南和法國分列前三，進口額同比分別增長117%、28.3%、126.8%。

不確定因素仍待化解 平穩發展蘊含新機遇

總的來看，上半年行業經濟運行持續穩定恢復，為全年實現平穩運行打下了良好基礎,但仍有不確定因素有待化解。

從國內來看，行業經濟運行具備繼續穩中加固、穩中向好的支撐因素。宏觀經濟層面，我國經濟已逐漸擺脫疫情的困擾，國民經濟恢復到健康運行、穩定增長的軌道，今年上半年國內生產總值同比增長12.7%，生產需求繼續回升，新動能快速成長，市場主體預期向好，經濟發展呈現穩中向好態勢。其次，伴隨著我國經濟的發展，居民可支配收入和消費支出也不斷增加，我國居民收入和消費水平的增長成為皮革消費市場的重要增長驅動力。同時，新零售、新消費成為產業發展新的增長點，新國貨的崛起將成為國產品牌影響力和市場規模擴大的有效助推器。

從國際來看，今年以來，盡管全球新冠疫苗接種工作廣泛開展，但因為多種新冠變異病毒流行，多國疫情出現反彈，全球范圍疫情全面徹底控制尚需時日，給國際市場持續復蘇帶來了較大影響。加上國際大宗商品價格上漲使美國等主要經濟體通脹壓力上升，部分新興經濟體貨幣政策與發達經濟體出現分化，加劇全球經濟復蘇的不平衡性。同時貿易環境風險因素仍然存在，對產業鏈供應鏈穩定性造成的不利影響尚待消除，皮革行業仍面臨較大外部壓力。

展望未來，消費者的日趨成熟和對產業的細分需求，科技與產業的加速融合將帶來皮革行業的整體“洗牌”；產業鏈、供應鏈的安全性，以及供給體系的韌性將受到更大程度的重視；可持續性將成為產業發展的主要方向。

“十四五”是我國皮革行業實現高質量發展的重要階段，也是我國由皮革大國向皮革強國邁進的關鍵期。皮革行業要適應變局、贏得未來，需要我們按照經濟高質量發展和新發展格局的戰略部署，以及《皮革行業“十四五”高質量發展指導意見》的整體規劃，圍繞“科技、時尚、綠色”的產業定位，把創新作為根本動力，不斷鍛造“生存力、競爭力、發展力、持續力”，以新的眼界、新的格局、新的胸懷，切實推進皮革行業在“十四五”期間實現高質量發展。